【2020年7月執筆】バフェットが買ってる株リスト。投資の神は衰えたか？

この記事ではバフェットが購入している株のリストを掲載しました。
是非投資判断にお役立てください。

なお、たまに勘違いされてるのですが、これらの銘柄はバフェットが個人で買っているわけではありません。
彼の会社であるバークシャーハサウェイが保有している銘柄群です。
つまり購入の意思決定にはバフェット以外の人間も大きく絡んでいるということに注意してください。

バフェット銘柄のリストがこれ

2020年5月15日のバークシャーハサウェイ提出の資料で確認できたものです。
下の画像に保有額のベスト25までを掲載しましたが、改めてベスト5を書いておくとこういう順番になります。

1位	アップル
2位	バンカメ（Bank of America）
3位	コカ・コーラ
4位	アメックス
5位	クラフト・ハインツ

トップ5の銘柄はもはやお馴染みのバフェット株といった感じです。
これらの銘柄は、含み益がでかすぎてなかなか売却も難しいでしょう。
売ったらどれだけの税金がかかるのでしょうか。

Appleなんかは比較的最近に購入され始めましたが、 「コカコーラとか一体何十年持っとるねん」 という話ですよね。

相変わらず、セクターとしては金融が多いですね。
バフェットが金融を好むのは昔から変わらずです。
これは金融業界が彼に馴染み深いからであるという理由が大きいです。

一方、最近ではやはり上がったのはハイテクです。
株価の上昇に伴い、このランキングの上の方にも、ちらほらハイテク株が現れています。
アップル、ベリサイン、ビザ、マスターカードといった銘柄がそれにあたります（ちなみに全て僕の保有銘柄でもあります）。

さらに詳しく銘柄リストを見たい方は、こちらのCNBCのサイトだともう少しデータ量が多いです。

バークシャー株価のパフォーマンス検証

さて、今だにファンが多いバフェットですが、直近では今一つ成績が冴えません。
下にバフェットが率いるバークシャーハサウェイの株価と、代表的な株式指数であるS&P500のここ1年間のパフォーマンスの比較のグラフ載せておきます。
オレンジがバークシャーで、青色が S&P500です。

実は、コロナショックによる暴落率はバークシャーとインデックスでそこまで変わらないか、インデックスがやや大きいという状態でした。

問題はそこからの回復です。
S&P500が直近高値にかなり近い水準まで回復しているのに対し、バークシャーの株価は全然戻していません。

今年は、バフェットがインデックスに負ける年になる可能性が高いです（もちろん今までもたまにありました）。

バフェットは航空株を始め、コロナショックで破壊的なダメージをうける株をいろいろ抱え込んでいましたからね。

例えば、先ほどの保有銘柄ランキングを見て、 エネルギー企業のオキシデンタルペトロリアム（OXY）の保有割合がイメージより低かった という人もいるのではないでしょうか。
これは始めから保有量が少なかったのでなく、暴落の結果として株価が下がり自然にランキングの下の方に沈んでいったというのが正しいです。
要するにしっかり損失を出してるわけです。

バフェット話題株のおさらい

さて今度は、直近でバフェットが売買した銘柄の中から僕が印象的だったものを取り上げます。
バフェットといえば長期投資のイメージがありますが、実際にはちょくちょく売り買いを行なっています。

最近の追加購入銘柄

まずは最近購入した銘柄からです。

金融

後述するようにバフェットはコロナショックで金融株を売却しました。

実際アメリカも低金利が数年続きそうですし、金融は自社株買いや増配に対する規制もかかっています。
ここで金融を売るのはバフェットらしいなと思って見ていたのですが、実は購入した銘柄もあります。

例えばバンカメ（Bank of America）がそうです。
正直バンカメ買い足しの理由はよく分かっていませんが、今後も動きを注意しておきたいですね。